U petak, 27. siječnja, završena je ponuda za upis dionica s pravom prvokupa za postojeće vlasnike redovnih i štednih dionica UniCredita. Ponuđen je upis 3.859.602.938 novih redovnih dionica UniCredita bez nominalnih vrijednosti, u skladu s odlukom izvanredne Glavne skupštine društva održane 15. prosinca 2011. godine.

Tijekom trajanja ponude, od 9. do 27. siječnja ove godine u Italiji, Njemačkoj i Austriji, te od 12. do 27. siječnja u Poljskoj, realizirano je ukupno 1.925.199.755 prava na upis, a upisano je 3.850.399.510 dionica, što predstavlja 99,8 posto ponuđenih dionica u ukupnom iznosu od 7,48 milijardi eura.

Nerealizirano je ostalo oko 4,6 milijuna prava na upis, odnosno 9.203.428 dionica u ukupnom iznosu od 17,88 milijuna eura.

Preostala prava bit će ponuđena na burzovnoj aukciji preko UniCreditove podružnice u Milanu, u skladu s talijanskim zakonom. U prigodnom priopćenju UniCredit će obavijestiti javnost i sudionike na tržištu kapitala o vremenu održavanja aukcije za prava na upis dionica.

Obvezu preuzimanja izdanja novih dionica preuzeo je sindikat koji vode BofA Merrill Lynch, Mediobanca i UniCredit Corporate & Investment Banking, koji će imati ulogu Joint Global Coordinators i Joint Bookrunnersa. U sindiakt su uključeni i Banca IMI, BNP PAribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, Societe Generale i UBS kao Joint Bookrunners, ING, Nomura, RBC, RBS i Santander kao Co-Bookrunnersi, BBVA, Credit Agricole CIB. Mizuho International i MPS Capital Services kao Co-Lead Managers, te Banca Akros, Banca Aletti& C., Banca Carige, Equita SIM, Intermonte, Investec Bank i Keefe, Bruyette & Woods kao Co-Managers.

Članice sindikata preuzele su solidarnu, ali ne i zajedničku obvezu upisa svih novih redovnih dionica koje ostanu neupisane na kraju ponudbenog razdoblja, odnosno naknadne ponude nerealiziranih prava upisa, do ukupnog iznosa od 7,5 milijardi eura.